宝应城控集团公开发行中期票据主承销商遴选公告

宝应城控集团

公开发行中期票据主承销商遴选公告

1. 一、本次发行概况

   宝应城控集团所属企业拟在银行间市场公开发行中期票据，发行规模：不超过人民币7亿元，发行期限：不超过5年。项目承载主体为：宝应县城市建设投资发展有限公司（AA评级）。经研究决定，通过公开遴选方式确定主承销商。

   二、投标人资质要求

   1、具有独立法人资格和合法有效的经营证券期货业务许可证，具备银行间市场主承销商资格；

   2、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股股东不得同时参加投标；

   3、投标人与招标人应无任何直接或间接的关联；

   4、具有相应的内部风险管理和财务管理制度，有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；

   5、自2018年1月至今不存在因债券承销业务遭受重大处罚或立案影响债券发行的记录；

   6、自2018年1月至今在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为；

   7、具有良好信誉和服务能力；

   8、本项目不接受联合体投标。

   三、投标文件内容

   1、投标函（附件1）。

   2、银行间市场主承销商资质证明文件（附件2）。

   3、信用评价（2020年中国证监会证券公司分类结果）。

   4、非金融企业债券承销业绩（附件3）：

   （1）2019年6月30日-2021年6月30日投标人作为主承销商在全国范围内债券承销的累计金额；

   （2）2019年6月30日-2021年6月30日投标人作为主承销商在江苏省范围内债券承销的累计金额；

   （3）2019年6月30日-2021年6月30日投标人作为主承销商在扬州市范围内债券承销的累计金额；

   注：WIND数据来源，主承销、联席主承销业绩以实际承销金额为准，不包含ABS、可交换债、证券公司债等产品。

   5、承销费率情况（附件4）

   本次债券承销费率报价（包含承销服务费、律师事务所费用、会计师事务所费用、评级机构费用）。

   6、主动投资和余额包销

   自2019年6月30日至2021年6月30日已购买宝应城控集团及所属公司债券申购证明材料；本次债券发行余额包销承诺函。

   7、发行方案设计（附件5）

   本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、后续服务承诺等。

   8、项目团队能力（附件6）

   本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。

   9、为提高本次招标效率，投标人应注意：

   （1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

   （2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

   （3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

   四、评审机制

   根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。本次遴选评审会不设现场述标环节。

   五、投标文件及递交时间

   投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2021年7月10日17时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

   六、保密义务

   未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

   七、注意事项

   1、投标人因参与投标所发生所有费用，由投标人自理；

   2、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准；

   八、招标工作联络方式

   招标联络人：丁磊 

   联系电话：0514-8826 5105

   邮寄地址：江苏省扬州市宝应县泰山西路2号