宝应城控集团境外发行债券全球协调人遴选公告

宝应城控集团

境外发行债券全球协调人遴选公告

为提升企业风险防范能力、优化债务结构、降低融资成本和提升企业国际形象，宝应城控集团所属企业拟于2021年发行境外债券。根据《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法（试行）》（扬府办发〔2016〕119号），现采用公开遴选方式确定本次境外债券的全球协调人。

一、本期发债概况

1、项目名称：宝应城控集团所属企业发行境外债券全球协调人遴选；

2、项目主体：宝应县城市建设投资发展有限公司（AA评级）

2、债券品种：美元债券；

3、发行规模：不超过1亿美元；

4、发行期限：不超过1年期。

二、投标人资质要求

1、有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；

4、具有担任境外债券全球协调人相应执业资格的金融机构；

5、参加本次遴选活动前三年内，在债券发行中没有重大违规违法记录；

6、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责人需具有发行债券成功案例的经验，并具备会计、法律相关业务知识；

7、投标人须提供（自2019年6月30日至2021年6月30日，时间以债券发行文件为准）作为全球协调人（含联席全球协调人）成功发行中国国内区县级国有控股公司境外美元债券的证明文件（提供债券发行文件复印件）；

8、本项目不接受联合体投标。

三、投标文件内容

投标文件应包括（但不限于）以下内容：

1、投标机构概况（净资产规模、是否上市、国际评级等）

2、投标人债券承销业绩

（1）2019年6月30日-2021年6月30日，作为全球协调人（含联席全球协调人）成功发行中国国内区县级国有控股公司境外美元债券的只数、累计金额；

（2）2019年6月30日-2021年6月30日，作为全球协调人（含联席全球协调人）成功发行江苏省范围内国有及国有控股公司境外美元债券的只数、累计金额；

（3）提供在江苏省内完成的美元债承销的一例典型案例。

3、本期债券发行服务措施

从本期债券的方案设计、申报过程中的时间安排、应对汇率风险方案、全球路演安排、债券存续期资金管理、发行利率预估、境外销售网络覆盖情况等方面进行论述。

4、承销费用报价（包含承销服务费、律师事务所费用、会计师事务所费用、评级机构费用）

本次债券承销费率（不接受浮动报价）。

5、专业团队及服务能力

投标人专业团队的人员组成、服务经验以及对接相关主管部门、监管部门及各中介机构的沟通能力，包括近三年来从事类似项目的工作实绩及经验简介，本次债券项目团队负责人联系方式。

6、内容与格式要求

为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

为保证评审工作的公开、公平、公正，由组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次美元债券全球协调人的中标机构。本次遴选评审会不设现场述标环节。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2021年7月10日17时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经遴选人同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、此次投标无需缴纳任何费用。

2、投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。

3、本次债券发行涉及的其他中介机构，包括但不限于律师事务所、信用评级机构等，均由最终中标人统一协调、选聘并支付相关费用，我公司根据相关规定最终确定。

八、遴选工作联络方式

联络人：丁磊 

联系电话：0514-8826 5105

邮寄地址：江苏省扬州市宝应县泰山西路2号